Yoshino Takigawa visite la tombe de la famille de son ami. Une fois arrivé, il rencontre Evangeline Yamato, une femme à la recherche de son ami Mahiro Fuwa, qui est parti il y a un mois pour trouver l'assassin de sa famille sans aucune idée de qui il pourrait être. Evangeline informe Yoshino que deux endroits où Mahiro a été repéré ont été mis en quarantaine, en raison d'une épidémie. Quand Evangeline interroge Yoshino à la pointe du fusil, Mahiro sort de nulle part et le sauve rapidement et peut arrêter les balles en l'air, prétendant avoir un accord avec une sorcière; pas n'importe laquelle, mais la sorcière la plus forte, Hakaze Kusaribe, qui a promis d'aider à trouver le tueur de sa famille avec sa magie afin qu'il puisse tuer le tueur lui-même. Après avoir sauvé Yoshino, Mahiro l'informe de l'épidémie, une malédiction qui transforme les êtres vivants en métal, affirmant que le clan Kusaribe prévoit de faire revivre l'Arbre de Zetsuen qui pourrait détruire le monde.
