Arim rentrait chez elle après le travail, ivre et éreintée lorsqu'un bel homme apparaît devant elle et se présente comme un "loup-garou". Il demande à Arim s'il peut rester chez elle un moment. En raison de la demande de cet homme-loup, Arim et Ten commencent leur cohabitation dynamique. Le magnifique loup-garou, Ten, est attiré par l'odeur d'Arim et la choisit comme sa « compagne ». Arim enseigne à Ten la culture humaine et la société et commence à ressentir une sorte de chaleur dans son cœur