Zhou Gongjin, qui était le cerveau de ce qui s'est passé lors de l'incident de la «Poupée parasite» du «Concours des neuf écoles», a fui Yokohama, vers la zone du groupe d'usagers de la magie ancienne centré autour de Kyoto, également connu sous le nom de «traditionalistes». Depuis lors, deux mois se sont écoulés - Le «Concours national de thèse de magie des lycées» aura bientôt lieu. Le concours de thèse de cette année se tient à Kyoto, parrainé par la Magic Association et dans leur salle de conférence. Tatsuya reçoit la visite des jumeaux Kuroba qui, en tant que représentants, lui apportent la lettre de Yotsuba Maya. La lettre est une demande de sa tante disant - «espérons votre coopération pour capturer Zhou Gongjin».
S'il est douteux que ce soit un «commandement» plutôt qu'une «demande», Tatsuya et Miyuki se rendent chez Kudou car ils sont au centre en tant qu'opposants aux «traditionalistes». Ainsi, deux frères et sœurs ont une rencontre du destin avec le "Genius Augmented Magician". La conspiration de la ville antique était la scène. Le destin qui a continué de se consumer dans le dos de l'histoire du développement du magicien, Tatsuya et Miyuki et ses compagnons sont mis au défi.
Adaptation de Light Novel Volumes 14-15.
