C'est l'apogée de l'ère magique. La Fille d'une comtesse, Fizz, qui a hérité des compétences du métier déjà obsolète de «médecin» de sa mère d'accueil, trouve un jour un bébé dragon dont les parents sont décédés et décide de le prendre secrètement. Le bébé dragon, maintenant nommé Kuelle , est le légendaire Dragon Fairy Lune qui peut se transformer en humanoïde en utilisant divers types de magie. Fizz travaille vigoureusement pour élever cet enfant indompté, mais à cause d'un stratagème de sa belle-soeur et de son fiancé, elle est accusée du meurtre du père de son fiancé.
