Ishiyama High est une école entièrement peuplée de délinquants, où la violence incessante et l'anarchie sont la norme. Cependant, il existe une règle universellement reconnue: ne croisez pas l'étudiant de première année Tatsumi Oga, le combattant le plus vicieux d'Ishiyama. Un jour, Oga est au bord d'une rivière quand il rencontre un homme flottant sur la rivière. Après avoir été récupéré par Oga, l'homme se divise au milieu pour révéler un bébé, qui rampe sur le dos d'Oga et forme immédiatement un attachement à lui. Bien qu'il ne le sache pas encore, ce bébé s'appelle Kaiser de Emperana Beelzebub IV, ou «Baby Beel» en abrégé - le fils du Seigneur Démon! Comme si trouver le futur Lord of the Underworld ne suffisait pas, Oga est également confronté à Hildegard, la servante démoniaque de Beel. Ensemble, ils tentent d'élever Baby Beel - bien qu'entourés de jeunes délinquants et de pouvoirs démoniaques, les deux peuvent être plus difficiles qu'ils ne peuvent l'imaginer.
