Minato Machi Neko Machi

Dans une petite ville portuaire, il existe une vieille légende selon laquelle parfois, un chat prend la forme d'un garçon humain et choisit une fille solitaire avec qui vivre. Les chats appellent ces filles « sorcières » parce qu’eux seuls peuvent voir les chats sous leur forme humaine. C'est l'histoire de ces sorcières et des chats qui vivent avec elles, alors qu'elles partagent leur chaleur, se lèchent les blessures et tentent de trouver la magie appelée « bonheur », une étape à la fois.