Résumé
C'est l'apogée de l'ère magique. La fille d'une comtesse, Fizz, qui a hérité de sa mère adoptive les compétences du métier déjà obsolète de «médecin», découvre un jour un bébé dragon dont les parents sont décédés et décide de l'accueillir en secret. Le bébé dragon, désormais nommé Kuelle. , est le légendaire Lune Fairy Dragon qui peut se transformer en humanoïde en utilisant différents types de magie. Fizz travaille vigoureusement pour élever cet enfant indompté, mais à cause d'un stratagème de sa belle-sœur et fiancé, elle est accusée du meurtre du père de son fiancé.